« Proposer à ses clients des solutions intégrées dans les différents volets de la planification financière en plaçant leurs besoins à l’avant-plan, dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs de vie personnels. »
Les conseillers du Centre financier de Rimouski misent d’abord et avant tout sur la relation globale avec le client plutôt que sur des transactions individuelles. Forts de leur indépendance, ils ont la liberté de choisir sans restriction parmi une vaste gamme de produits offerts par plusieurs sociétés financières afin de proposer des services impartiaux dans les différents volets des finances personnelles, notamment :
- Gestion de l’actif et du passif
- Situation personnelle et familiale
- Planification financière
- Planification fiscale
- Planification des études des enfants et petits-enfants
- Planification de retraite
- Planification au décès et en matière de protection (assurances)
- Production de déclarations de revenus
Grâce à ses partenariats et aux permis de ses différents associés, le Centre financier de Rimouski distribue des produits de placement par l’entremise des Services en placements Peak. Les produits d’assurance de toutes sortes sont offerts en collaboration avec les différentes compagnies tandis que les produits de financement hypothécaire sont offerts grâce à son association avec avec le Cabinet en courtage hypothécaire Planiprêt.
Notre clientèle
De nombreux professionnels, salariés, dirigeants d’entreprises et travailleurs autonomes bénéficient de notre expertise en planification financière. En effet, notre équipe possède une clientèle très diversifiée, et c’est une fierté pour nous de travailler avec plusieurs types de personnes sans exclure qui que ce soit. Cela témoigne de notre très grande offre de service de courtage sous un seul et même toit. Le centre financier de Rimouski compte sur plus de 25 années d’expérience, et à ce jour, nous mettons cette expérience au service de près de 5000 clients.
